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「外盘配资」最被看好十大港股:野村维持世茂集团目标价43.25港元

野村:予世茂集团(00813)“买入”评级 维持目标价43.25港元

野村发表研究报告表示,世茂集团(00813)将分拆世茂服务上市,股份获红杉资本及腾讯控股(00700)入股。该行预计,其隐含估值为24.4亿美元,并预计世茂集团将从今次的分拆中派发特别股息。该行维持世茂集团目标价43.25港元,予“买入”评级,并重申其为行业首选。

野村表示,世茂集团将凭借其充足的土地储备及多元化的土地收购渠道,实现优于同业且可持续的增长。同时物业管理业务产生的潜在特别股息有望成为其股价今年的关键催化剂。

野村还称,世茂集团具有强大的并购能力,由年初至今已收购了1890万平方米土地,展现出理想的并购后整合能力,其中一间被收购的公司,毛利率由2018年的8%,提升至2019年的26%。

瑞银:维持雅生活服务(03319)“买入”评级 目标价50.7港元

瑞银发表报告表示,维持雅生活服务(03319)“买入”评级,目标价50.7港元。

据悉,雅生活服务获准12个月内发行新股,占扩大后股本6.5%,预计这将给公司股价带来短期压力,主因会令公司自由流通量增加20%。

该行认为,基于补充资本以进行下一步的并购、改善母公司的资产负债表以及过去12个月股价强劲表现等因素的考虑下,公司有意发行新股。

大和:上调洛阳钼业(03993)至“跑赢大市”评级 升目标价至2.9港元

大和发表研究报告,上调洛阳钼业(03993)投资评级,由“持有”升至“跑赢大市”,目标价由2.3港元升至2.9港元。该行表示,LME铜价在6月26日收报每吨5985美元,是自2月以来的高位,主因世界最大生产商智利Codelco的供应减少,该行相信洛阳钼业的盈利可受惠于铜价反弹。

智利矿业部部长预计,今年该国铜出产量因受公共卫生事件影响而下降3.5%,故该行将2020-2022年每吨铜价分别上调至每吨5800美元、6000美元及6000美元,以反映短期供应紧张和基建复苏。

该行表示,洛钼股价受钴价的影响,主因应Tesla近期与Glencore就钴的供应达成协议后,公司股价上升7%,但该行对钴价仍维持悲观态度,因Glencore过去两年并无任何措施可以左右钴价协议,而长远来看,仍需留意磷酸锂铁电池(LFP)的表现。

该行称,公司首季表现超过预期,但仍有两项不能忽视的因素,包括旗下IXM今年的后续表现,以及巴西延后税项,令公司首季实现2.84亿元人民币的收入。

麦格理:上调紫金矿业(02899)目标价至4港元 重申“跑赢大市”评级

麦格理发表研究报告,分别上调今明两年的金价预期5%及2%至每盎司1710美元及1725美元,分别上调铜价12%及4%至每吨5565美元及5600美元,分别上调锌价12%及8%至每吨2009美元及2075美元。

该行同时分别上调紫金矿业(02899)今明两年每股盈利预期28%及15%,以反映上述价格预期变动,目标价由3.8港元上调至4港元,重申“跑赢大市”评级。

花旗:上调时代邻里(09928)目标价至13.9港元 予“买入”评级

花旗发表研究报告表示,将时代邻里(09928)目标价由12.3港元上调至13.9港元,予“买入”评级。

据悉,时代邻里宣布收购上海科箭物业服务51%股权,造价2.34亿港元,该行认为其价格合理,加上有利润保证等,而上海科箭是全国头五工业物流项目物管公司,管理面积达1600万平方米,涉及217个项目。该行认为,并购将提升公司的服务能力及城市覆盖,并更有信心公司盈利增长可达70%,该行对收购持有正面看法,并认为这将进一步促进协同效应,而且有助提升管理面积及盈利等,因为物流物业管理具有一定的入场门槛,而且利润水平表现理想,与客户关系稳健,同时有定期的费用提升,而科箭在东部的发展有助扩大公司的覆盖。

该行维持时代邻里为其首选,认为上半年管理面积将超过预期,加上公司有较强的执行力,相信盈利增长可达70%,预计其会在7月份发布盈喜。

麦格理:上调欧舒丹(00973)目标价至15港元 维持“跑赢大市”评级

麦格理发表报告表示,维持欧舒丹(00973)“跑赢大市”评级,分别上调其2021至2022年度盈利预期1%及5.3%,目标价相应由14港元上调至15港元。

据悉,截至今年3月底止,欧舒丹年度销售同比升15.2%,纯利则同比跌1.6%至1.16亿欧元,若撇除会计准则第16号租赁影响,纯利则增2.8%,与公司指引一致。

该行表示,随着不同地区店铺逐步重开,预计其销售将恢复正常,且强调亚洲业务有令人鼓舞的恢复迹象。

美银美林:上调中国交通建设(01800)目标价至15港元 维持“跑赢大市”评级

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