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「招商证券」中国物流资产发行2025年到期1亿美元6.95%可换股债

观点地产网讯:6月30日,中国物流资产控股有限公司公告称,公司已于6月29日与买方就2025年到期的1亿美元6.95%可换股债券发行订立认购协议。

观点地产新媒体获知,该笔可换股债券本金为1亿美元,年利率为6.95%,期限为5年,每份可换股债券面值20万美元,所得款项净额约9700万美元。其中,9000万美元将用于偿还2020年11月30日到期的8400万美元优先票据,余下700万美元用于一般公司用途,如开发新项目等。

按初步换股价3.19港元/股计算并假设债券获悉数转换,上述债券将相当于中国物流资产已发行股本约7.51%及经发行该等换股股份扩大后已发行股本约6.99%(假设公司已发行股本并无其他变动),可转换为面值0.0000625美元/股的普通股、最高份数为242,962,382股换股股份,总面值15,185.15美元。据来自债券估计所得款项净额约9700万美元及242,962,382股换股股份计算,每股换股股份的净价约3.09港元。

中国物流资产表示,该债券的重订日期为2021年6月26日或2022年6月26日,将不会向香港公众人士提呈发售。倘于重定日期的重定参考股价较换股价低至少10%,则于各重定日期重定换股价至相关重定参考股价,惟以初步换股价的80%调整为限,即2.55港元/股。

另据观点地产新媒体报道,于2020年3月30日,中国物流资产董事会已批准采纳2020年股份奖励计划,授出的任何股份奖励均属获授的选定参与者个人持有,不得转让。

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